آرماندو، مردی ۵۰ ساله، در کاراکاس به دنبال پسران جوان می‌گردد و فقط برای هم‌صحبتی به آن‌ها پول می‌دهد. یک روز او با اِلدر آشنا می‌شود، پسری ۱۷ ساله که رهبر یک باند تبهکار است و این ملاقات زندگی هر دوی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.

داستان دیگو، عکاس جوان و موفقی که در دنیای پر زرق و برق مد، سطحی‌نگری و افراط زندگی می‌کند. یک حادثه تراژیک دنیای او را زیر و رو می‌کند؛ شریک زندگی‌اش به کما می‌رود. به طور غیرمنتظره و درست در همین زمان دشوار، دیگو باید از پسرش، آرماندو، مراقبت کند. حالا هر دوی آن‌ها باید با یکدیگر سازگار شوند؛ آرماندو با دنیای ناشناخته و همجنس‌گرایانه پدرش، و دیگو با رفتار بسته و سرد پسر نوجوانش.